1. Як оформити повернення товару клієнтом за попередньою заявкою з заміною зіпсованого товару на новий товар?
2. Як оформити повернення товару клієнтом, якщо відомий документ відвантаження, за яким здійснюється повернення...
3. Як оформити повернення товару, якщо документ реалізації невідомий?
4. Як оформити повернення грошових коштів клієнту?
5. Як оформити повернення товару постачальнику, якщо клієнт повернув його через погану якість?
6. Як оформити отримання від постачальника грошових коштів за повернутий йому товар?

1С: Підприємство 8.2 /
Управління торгівлею для України /
Робота з мережевими магазинами

Зміст

Як оформити повернення товару клієнтом за попередньою заявкою з заміною зіпсованого товару на новий товар?

Як оформити повернення товару клієнтом, якщо відомий документ відвантаження, за яким здійснюється повернення товару?

Як оформити повернення товару, якщо документ реалізації невідомий?

Як оформити повернення грошових коштів клієнту?

Як оформити повернення товару постачальнику, якщо клієнт повернув його через погану якість?

Як оформити отримання від постачальника грошових коштів за повернутий йому товар?

В даному розділі будуть розглянуті приклади оформлення повернення товару і грошей при оптовій торгівлі в програмі Управління торгівлею для України, редакція 3.0.

• Як оформити повернення товару клієнтом за попередньою заявкою з заміною зіпсованого товару на новий товар?
• Як оформити повернення товару клієнтом, якщо відомий документ відвантаження, за яким здійснюється повернення товару?
• Як оформити повернення товару, якщо документ реалізації невідомий?
• як оформити повернення коштів клієнту?
• як оформити повернення товару постачальнику , Якщо клієнт повернув його через погану якість?
• Як оформити отримання від постачальника грошових коштів за повернутий йому товар?

Як оформити повернення товару клієнтом за попередньою заявкою з заміною зіпсованого товару на новий товар?

Розглянемо наступну ситуацію. Клієнт Саймон і Шустер виявив дефект в проданих йому товарах. Необхідно оформити прийом зіпсованих товарів на склад і провести заміну даних товарів. Оформлення цієї операції будемо виробляти за попередньою заявкою клієнта.

Для того щоб в програмі можна було використовувати заявки на повернення товарів від клієнта, в розділі Адміністрування, на сторінці Продажі повинен бути встановлений прапорець Заявки на повернення. Якщо в торговому підприємстві заявки повинні додатково узгоджуватися з керівництвом, то необхідно встановити прапорець Узгодження заявок на повернення.

Нова заявка на повернення оформляється зі списку Заявки на повернення товарів від клієнтів (розділ Продажі). У ній заповнюється список товарів, що повертаються, аналогічно тому, як ми це робили при оформленні документа Повернення товарів від клієнта.

Оскільки клієнт повертає нам неякісний товар, то після реєстрації списку товарів, що повертаються необхідно натиснути кнопку Повернення товарів іншої якості. При цьому таблична частина розділиться на дві сторінки. На сторінці Повертається товар іншої якості необхідно ввести інформацію про зіпсоване товар. Також на цій сторінці потрібно заповнити передбачувану дату, коли клієнт повинен повернути товар на склад (Дата надходження).

На сторінці Замінюють товари потрібно заповнити список товарів, які ми повинні відвантажити клієнтові на заміну. Оскільки ми повинні повернути клієнту такі ж товари, то для заповнення списку товарів можна скористатися командою Заповнити повертаються товарами. На цій же сторінці необхідно встановити передбачувану дату заміни товарів (Дата відвантаження).

У документі можна встановити такий режим розрахунків, при якому заміна товарів буде здійснюватися тільки після повернення товару клієнтом. Для установки такого режиму роботи на сторінці Додатково - Етапи розрахунків необхідно заповнити інформацію про 100% передоплату або повернення товарів. Далі документ проводиться і узгоджується, якщо це необхідно.

Для оформлення факту прийому повернутого товару на склад в документі Заявка на повернення товарів від клієнта встановлюється статус До повернення. Документ з таким статусом потрапляє в список документів Повернення товарів від клієнта в якості розпорядження на оформлення повернення. За даною заявкою оформляється документ Повернення товарів від клієнта. При цьому на склад надходить зіпсований товар (товар іншої якості).

Після того як буде оформлено надходження повернутого товару на склад, в заявці на повернення товарів встановлюється статус До відвантаження. Дана заявка з'явиться в якості розпорядження на оформлення в списку документів реалізації, і по ній можна буде оформити відвантаження товарів на заміну.

Після того як оформлений повернення товарів і зроблена відвантаження товарів на заміну, в заявці можна встановити статус Виконано.

У будь-який момент часу в заявці можна проконтролювати процес оформлення повернення товарів на склад (Стан виконання) і відвантаження замінних позицій (Стан заміни).

Ми розглянули один з випадків оформлення заміни товарів. За допомогою заявки на повернення можна оформити і більш складні випадки повернення і заміни товарів. Наприклад, замінити товар на більш дорогий і оформити надходження грошових коштів від клієнта в якості доплати або оформити повернення товарів без заміни і повернути клієнту грошові кошти за повернутий товар.

Як оформити повернення товару клієнтом, якщо відомий документ відвантаження, за яким здійснюється повернення товару?

Повернення товару покупцем оформляється за допомогою документа Повернення товарів від клієнта. При оформленні повернення в журналі документів необхідно знайти той документ реалізації, за яким проводилася продаж покупцеві, і ввести на його підставі документ повернення товарів від клієнта. При пошуку документа продажу можна скористатися стандартним відбором документів за реквізитами, що надаються платформою « 1с Підприємство 8 », встановивши в параметрах відбору фільтр по конкретному клієнтові або за номером документа. У списку документів Реалізація товарів і послуг потрібно встановити курсор на колонку з номером документа і натиснути кнопку Знайти. У полі Где искать буде зазначено той реквізит, за яким здійснюється пошук (Номер). В поле Що шукати необхідно вказати конкретний номер документа (17). При натисканні кнопки Знайти програма залишить у списку лише документ з даним номером.

Після того як потрібний документ буде обраний, слід натиснути кнопку Створити на підставі і вибрати пункт меню Повернення товарів від клієнта. Буде оформлений документ повернення клієнта на підставі документа реалізації . Основні реквізити і таблична частина документа будуть заповнені відповідно до основних реквізитами і табличній частиною документа реалізації.

Необхідно відкоригувати табличну частину документа і залишити в ній тільки ті товари, які повертає покупець. З табличній частині документа товари видаляються при натисканні клавіші Del або відповідної піктограми на панелі інструментів . Інформація про документ реалізації вказується в полі Повернення по документу продажу.

Якщо товар повертається по декількох документах продажу або по документу реалізації була зареєстрована продаж великої кількості різних товарів, а повертається тільки один або кілька товарів, можна скористатися наступним способом оформлення документа повернення. У списку документів повернення (розділ Продажі) потрібно створити новий документ повернення.

У новому документі заповнити дані про клієнта, який повертає товар. Для заповнення списку товарів, що повертаються перейти на сторінку Товари і вибрати команду Заповнити - Додати товари з документів продажу.

У діалоговому вікні слід зазначити товари за документами реалізації, які повертає клієнт, і натиснути кнопку Перенести в документ.

У документі повернення буде заповнений список товарів, які повертає клієнт. Список документів продажу буде відображений в поле Повернення по документу продажу і на сторінці Товари в колонці Документ продажу.

Після цього документ повернення потрібно провести, вибравши піктограму (Провести), і роздрукувати, натиснувши кнопку Друк.

Якщо в програмі ведеться окремий облік по постачальникам, то після проведення документа повернення товар буде автоматично повернено в ту партію постачальника, яка була списана при оформленні продажу товару клієнта. Собівартість товару, що повертається буде встановлена ​​рівною тій собівартості, по якій товар списувався при продажу.

Як оформити повернення товару, якщо документ реалізації невідомий?

Список товарів, що повертаються заповнюється шляхом порядкового введення або за допомогою діалогового вікна підбору.

При проведенні документа утворюється новий вид запасів власних товарів. Тобто повернення товарів від клієнта буде фактично оформлений як купівля.

Якщо відомий постачальник, товар якого був проданий і потім повернутий клієнтом, то можна оформити повернення товарів в партію (вид запасів) конкретного постачальника.

Важливо. Оформлення такої операції можливо тільки в тому випадку, якщо ведеться окремий облік по постачальникам. Для ведення такого обліку в розділі Адміністрування на сторінці Фінанси слід встановити прапорці Відокремлений облік і По постачальникам.

Для зазначення виду запасів конкретного постачальника необхідно в документі відкрити інформацію про видах запасів (Всі дії - Відкрити види запасів).

У списку видів запасів можна вибрати вид запасів, що відноситься до конкретного постачальника, товар якого повертається. Для перенесення виправленої інформації про види запасів в документ потрібно натиснути кнопку Перенести в документ.

Як оформити повернення грошових коштів клієнту?

Повернення грошових коштів клієнту в разі готівкової оплати проводиться за допомогою документа Видатковий касовий ордер з встановленим видом операції Повернення оплати клієнту. Документ оформляється зі списку витратних ордерів (розділ Фінанси - Грошові кошти - Витратні касові ордери). Якщо в торговому підприємстві контролюється витрата коштів , То документ може бути оформлений на підставі раніше оформленої і затвердженої заявки на витрачання грошових коштів . Зручно вводити цей документ на підставі оформленого раніше документа Повернення товарів від клієнта.

За управлінської організації готівкова оплата може бути оформлена як в гривнях, так і в доларах. Валюта документа, який оформлюється Видатковий касовий ордер визначається валютою тієї каси , З якої беруться кошти для оплати покупцеві. Якщо документ повернення оформлений в доларах, а в якості каси, яка за замовчуванням заповнюється в документі Видатковий касовий ордер, обрана гривнева каса, то валютна сума буде перерахована в гривні за курсом, зазначеним у довіднику валют на дату оформлення платіжного документа.

Для інших організацій, провідних регламентований облік , Валюта розрахунків і валюта каси повинні збігатися

У тому випадку, якщо гроші клієнту необхідно повернути шляхом переведення їх на його розрахунковий рахунок, оформляється документ Списання безготівкових грошових коштів. Документ може бути оформлений на підставі раніше оформленої і затвердженої заявки на витрачання грошових коштів . У документі встановлюється вид операції Повернення оплати клієнту. При отриманні банківської виписки про підтвердження переказу грошових коштів з розрахункового рахунку торгового підприємства документ оплати реєструється в банківській виписці.

Документи повернення грошових коштів можуть оформлятися і не по документу-основи, а в рамках оформленої угоди або замовлення клієнта. Можливо також оформлення перерахування грошових коштів клієнту по декількох документах повернення.

Передбачена також можливість заліку повернутої клієнтом суми на інше замовлення клієнта. Для оформлення такої операції в документі Повернення товарів від клієнта, на сторінці Взаєморозрахунки можна вказати те замовлення клієнта, на який буде віднесена сума повернення. Щоб переглянути список документів, за якими є заборгованість, можна використовувати команду Підібрати по залишкам.

Як оформити повернення товару постачальнику, якщо клієнт повернув його через погану якість?

Така операція в програмі повинна оформлятися в два етапи. Перший етап - це оформлення операції повернення товару від клієнта за допомогою документа Повернення товарів від клієнта. При цьому якщо ми точно знаємо, що клієнт повертає нам зіпсований товар, ми фіксуємо цю інформацію в документі повернення.

Якщо оцінка якості товару проводиться після повернення товарів клієнтом, то в документі Повернення товарів від клієнта фіксується прийом нового товару, а потім після оцінки якості товару вводиться документ Псування товарів, в якому вже вказується товар з новою якістю (не придатний, обмежено придатний).

Тільки після того як повернутий товар іншої якості з'явиться на складі, можна оформляти таку операцію, а саме - повернення товару постачальнику. Ця операція оформляється за допомогою документа Повернення товарів постачальнику.

Важливо. Якщо в програмі ведеться окремий облік по постачальникам, то оформити повернення постачальнику можна тільки в тому випадку, якщо при проведенні документа Повернення товарів від клієнта для товара зазначено вид запасів конкретного постачальника. Саме цьому постачальнику ми і зможемо повернути товар.

Наприклад, в цій ситуації при оформленні документа Повернення товарів від клієнта ми вказали, що зіпсований товар повернутий як вид запасів постачальника Електротовари. Таким чином, і повернення ми зможемо оформити для постачальника Електротовари.

Новий документ оформляється зі списку документів відповідного виду (розділ Запаси і закупівлі - Документи повернення).

Надалі можна подивитися, скільки товарів неналежної якості було повернуто постачальнику. Інформацію про те, скільки бракованого товару було повернуто постачальникам, можна отримати в звіті Аналіз собівартості товарів по постачальниках (варіант звіту Аналіз повернень товарів постачальникам).

Важливо. Інформацію в звіті в розрізі постачальників можна отримати тільки в тому випадку, якщо ведеться окремий облік по постачальникам (в розділі Адміністрування, на сторінці Фінанси встановлений прапорець ведення відокремленого обліку запасів по постачальниках).

Повернення товарів від постачальника може бути оформлений по конкретному документу надходження, по декількох документах надходження або без вказівки документа поставки. Документ поставки вказується на сторінці Товари в колонці Документ закупівлі. Якщо документ поставки оформлявся по конкретному угодою і договором, то і повернення товарів постачальнику повинен бути оформлений в рамках даної угоди і договору. Так само як при оформленні повернення від клієнта, сума повернення може бути зарахована за іншим замовленням (вступу) постачальника.

Як оформити отримання від постачальника грошових коштів за повернутий йому товар?

У тому випадку, якщо постачальник розраховується за повернений йому товар готівкою, оформляється документ Прибутковий касовий ордер з встановленим видом операції Повернення ДС від постачальника.

У разі переведення грошових коштів від постачальника на розрахунковий рахунок фірми оформляється документ Надходження безготівкових ДС з встановленим видом оплати Повернення ДС від постачальника з подальшою його реєстрацією в банківській виписці.

Інші матеріали по темі:
повернення товару постачальнику , заявки , повернення коштів , повернення товарів , на склад , оформлення , клієнт , постачальника , список , повернення , товару , продажу , оплати , на підставі , постачальник , товари , встановити , товар , заповнити , документів , склад , операції , вид , документа , облік , документ

Матеріали з розділу: 1С: Підприємство 8.2 / Управління торгівлею для України / Робота з мережевими магазинами

Інші матеріали по темі:

Облік безготівкових грошових коштів. Надходження грошових коштів

Резервування і розміщення товарів. Основні поняття

Повернення ТМЦ від покупця.

Закупівля товарно-матеріальних цінностей

Основні елементи підсистеми. Горизонт і періодичність планування

Нас знаходять: повернення клієнту 1с підприємство ордер, Оформлення повернення грошей покупцеві ЗА НЕЯКІСНІ ВІКНА, & # 34; Управління торгівлею для Казахстану & # 34; редакція 3, ми повернули покупцю кошти як це оформити в 1 С Управління торгівлею, фото наказів на торговому підприємстві в Україні, товар на реалізацію в бухгалтерії і повернення товару як провести, оформлення заявки молочні товари, оформлення грошей, оформлення повернення постачальнику України, оформлення повернення бракованого товару в оптовій торгівлі в Узбекистані